Какие тенденции сегодня доминируют в индустрии производства пластиковых карточек? Чего ждут банки от производителей и как их выбирают? Насколько востребованы услуги аутсорсинга в сфере персонализации “пластика”? Ответы на эти и другие вопросы дают участники нашего Круглого стола: Игорь Голдовский (“Платежные технологии”), Юрий Топтунов (Ситибанк), Анатолий Макешин (“Тинькофф Кредитные Системы”), Оксана Смирнова-Крелль (Сведбанк), Татьяна Ерамова (УРАЛСИБ), Анна Полякова (Cetelem) и Алексей Чернышев (банк “Империя”).
На вопросы отвечает генеральный директор компании «Платежные технологии» Игорь Голдовский.
Каковы основные тенденции в производстве карточек за последний год?
Игорь Голдовский: Не могу отметить каких-то новых тенденций в производстве банковских карточек, возникших именно в прошлом году. Технологические нормы производимых микросхем постоянно улучшаются. Сегодня имеются карточки, микросхемы которых соответствуют технологической норме 0,08 мкм, а это уже уровень нанотехнологий. Современные микропроцессорные карточки имеют достаточно большую энергонезависимую перезаписываемую память EEPROM размером от 16 до 72 кб, имеются в виду карточки массового производства, существуют микросхемы с еще более впечатляющими показателями; быстрые процессоры – 16- и 32-разрядные RISC-процессоры с тактовой частотой до 30–66 МГц; криптографические сопроцессоры и сопроцессоры для реализации механизмов помехоустойчивого кодирования – обычно генерация/проверка CRC в соответствии с ISO 3309 и ISO 13239; средства управления памятью/системной шиной микросхемы, многочисленные датчики для предотвращения физических атак на чип и его данные и т. п.
В связи с новыми возможностями микросхем продолжается тенденция к производству банковских карточек, поддерживающих Global Platform/Java Card, содержащих в ROM приложения ведущих МПС, PSE, CAP, а также распространенные приложения лояльности (например, XLS).
Продолжается развитие бесконтактных карточек. Сегодня все ведущие производители карточек имеют в своем арсенале продукты для бесконтактных платежей. Обычно бесконтактные банковские карточки помимо поддержки ISO 14443 и приложений МПС также эмулируют карточку Mifare 1K Standard.
Использование платформы Global Platform/Java Card позволяет производителям карточек реализовать почти даром такие дополнительные полезные для эмитента функции, как мультифункциональность, мультиинстанционность (multi-instance), когда один апплет может использоваться для реализации нескольких однотипных приложений, и разделение памяти несколькими приложениями, когда однотипные приложения могут использовать такие общие данные, как ключи, PIN-код, счетчики управления рисками карточки и т. п.
Платформа Global Platform все чаще стала использоваться эмитентами для загрузки на карточку дополнительных Java-приложений уже после выдачи ее держателю.
Какие принципиальные технические новинки появились в производстве банковских карточек за последний год?
И. Г.: Среди новинок запомнился проект Visa PIN Card. Компания Emue Technologies создала карточку с буквенно-цифровым дисплеем на восемь знаков, 12-кнопочной клавиатурой, встроенными EMV-чипом с бесконтактным интерфейсом и батарейкой со сроком действия более трех лет. Сегодня главное назначение карточки – аутентификация ее держателя в Интернет-банке и операциях электронной коммерции.
В будущем подобные карточки позволят закрыть родовую брешь в электронных операциях безналичных платежей: при выполнении таких операций клиент никогда не знает, за какую операцию он «подписывается» при использовании карточки. Дело в том, что сумма операции на экране POS-терминала совсем не обязательно соответствует размеру транзакции, отправляемой в банк клиента на авторизацию. Единственным выходом из подобной ситуации является создание так называемого Customer Trustworthy Channel – канала, которому клиент может доверять. Карточка с буквенно-цифровым экраном – один из таких каналов. Появление на экране карточки размера транзакции позволит клиенту быть уверенным в том, что при оплате обеда в ресторане с него снимут 300 руб., а не 30 000 руб.
Считаете ли вы, что бесконтактные платежи получат в мире широкое распространение в обозримом будущем?
И. Г.: Да, считаю. Бесконтактные платежи – это быстро, удобно для кассира и покупателя, и дешево с точки зрения себестоимости операции. Думаю, у бесконтактных платежей с использованием сотового телефона большое будущее. Здесь еще нужно очень много сделать и в плане стандартизации, и в плане разработки оптимальных схем взаимодействия сотовых операторов и банков, и в плане разработки надежных и безопасных технических решений. Но, согласитесь, это очень удобно – с помощью всегда находящегося под рукой телефона заплатить за обед в ресторане быстрого питания, за парковку, за проезд в общественном транспорте, за билет на стадион и напитки в буфете в перерыве футбольного матча и т. п.
В то же время другая крайность – что все платежи в дальнейшем будут производиться с помощью бесконтактной технологии – кажется мне малоправдоподобной.
Существует ли проблема совместимости в области EMV? Верно ли, что карточки EMV от разных производителей обладают существенными отличиями, приводящими к проблемам с их приемом? Не приведет ли эта ситуация к возникновению монополии одного производителя на всю продукцию EMV?
И. Г.: Проблема совместимости приложений EMV на карточке и терминале, конечно, существует. В последнее время она уже не так актуальна, как еще пять лет тому назад. На уже развитых EMV-рынках, например в Европе, не более 1,8% транзакций не могут быть выполнены по чиповой технологии из-за несовместимости приложений карточки и терминала. А начиналось все с 10–15%!
Нужно отдать должное международным платежным системам и поставщикам решений для карточек и терминалов. Они создали эффективные процедуры устранения несовместимости реализации их EMV-приложений. Кроме того, вендорами карточек и терминалов накоплен большой опыт. В результате проблему нельзя назвать критичной для развития и распространения стандарта.
Проблема настолько некритична, что MasterCard Europe потребовал от своих обслуживающих банков отказаться от режима резервной авторизации (fallback на магнитную полосу) по операциям снятия наличных в банкоматах с 1 января 2007 г. С 1 января 2008 г. разрешил то же самое на страновой/региональной основе в случае, когда в стране/регионе доля fallback-транзакций не выше 2%, для POS-транзакций. С 1 января 2011 г. fallback на магнитную полосу будет запрещен во всех странах SEPA.
Это решение MasterCard Europe связано с тем, что под fallback активно маскируются мошеннические операции по клонированным карточкам. По данным MasterCard, до 1/3 всех fallback (по данным Visa – около 1/4 всех операций) являются мошенническими операциями.
Упомянутая проблема возникновения монополии производителей никогда не была актуальной, и я не очень понимаю, каким образом монополия могла бы возникнуть. Кстати сказать, вся информация о возможных видах несовместимости приложений карточек и терминалов является открытой, и поставщики решений ее используют, чтобы не повторять ошибок других.
Насколько быстро идет распространение многофункциональных карточек? Знаете ли вы какой-нибудь интересный масштабный проект в этой области?
И. Г.: Сегодня главным двигателем миграции на чип остается безопасность карточных операций. Существует большое количество многофункциональных карточек, в которых, например, наряду с приложением EMV имеется приложение CAP (Chip Authentication Program) или бонусное приложение. И все-таки использование дополнительных к EMV приложений настолько мизерно, что можно утверждать, что пока нет интересного банкам бизнес-кейса для массового использования дополнительных приложений.
В России банком УралСиб сейчас запускается интересный проект, в котором рядом с платежным приложением M/Chip 4 соседствуют многочисленные социальные приложения – транспортное, налоговое, пенсионное медицинское и т. п.).
Несколько лет назад было распространено мнение, что карточный мир движется к концепции универсальной карточки, которая могла бы использоваться как в финансовой области, так и в других областях (медицина, транспорт и т. д.). Существует ли в реальности такое движение? Что мешает и что способствует сближению различных сегментов карточного рынка?
И. Г.: Тенденции к сближению приложений из различных областей человеческой деятельности в среднесрочной перспективе нет. Прежде всего потому, что функциональность приложений и требования к безопасности операций для различных областей сильно различаются. Другая причина – все еще весьма скромные возможности микропроцессорной памяти как вычислительного устройства с тем, чтобы сделать что-то на все случаи жизни. Как известно, за универсальность нужно платить.
Если взять сегодняшнее приложение EMV, то оно умеет делать многое. Например, хранить данные и обеспечивать целостность критичных хранимых на карточке данных, аутентификацию приложения карточки терминалом и эмитентом, генерировать криптограмму, являющуюся доказательством факта выполнения операции, обеспечивать конфиденциальность и целостность обмена данными между карточкой и терминалом/эмитентом.
И все-таки приложение EMV не позволяет, например, аутентифицировать терминал. Проблема чисто техническая. Чтобы внедрить такую функцию, нужны более быстрые и «памятливые» карточки. Большая память нужна для хранения на карточке CRL-листов (сегодня насчитывается порядка 20 млн платежных терминалов). Видимо, лет через 10 такие микросхемы появятся, и функция аутентификации терминала появится в стандарте EMV.
Однако механизм взаимной офлайновой аутентификации карточки и терминала может быть внедрен для, например, медицинского приложения уже сегодня. Поэтому для эмуляции таких социальных приложений, как налоговое, пенсионное, можно использовать EMV-приложение. А вот для реализации медицинского приложения нужно использовать что-то другое.
Другой пример того, как непросто внедряются универсальные приложения. Мы знаем, что в финансовой области существует универсальное приложение CPA (Common Payment Application), признаваемое всеми ведущими международными платежными системами. Однако миграция на это приложение со стороны банков весьма ограничена. Помимо технических аспектов причиной этому являются и политические (не буду останавливаться на деталях), но факт остается фактом. Кроме немецких и австрийских банков, на это приложение никто больше не мигрирует.
О “бесконтактном настоящем” одного из ведущих розничных банков, работающих на российском рынке, рассказывает начальник подразделения разработки банковских продуктов и управления портфелем кредитных карточек Ситибанка Юрием Топтуновым.
Расскажите о проектах Ситибанка в области бесконтактных технологий? Речь идет о тестировании технологии или о коммерческом проекте?
Юрий Топтунов: Если говорить о проектах Ситибанка в области бесконтактных технологий, то у нас пока в России запущен только один проект – это проект с метро. Это не тестирование. Проект находится в режиме коммерческой эксплуатации начиная с октября 2008 г., именно тогда мы начали продавать этот продукт наравне с другими нашими карточными продуктами.
Бесконтактная карточка Citi Express Card – это полноценная кредитная карточка, выпускаемая на платформе MasterCard, которая позволяет пользоваться всеми преимуществами кредитных продуктов Ситибанка, включая льготный период кредитования до 50 дней, программу погашения задолженности равными платежами под пониженную процентную ставку и стандартный функционал кредитной карточки. В то же время в Citi Express Card встроен метровский чип, который обеспечивает работу транспортного приложения, благодаря которому ею можно расплачиваться за проезд в метро. Количество поездок суммируется, и в конце месяца держатель карточки получает стандартную банковскую выписку, в которой указана сумма платежа за поездки в метро. Автоматически рассчитывается оптимальный тариф, исходя из тарифов Московского метрополитена на данное количество поездок.
Карточки с таким функционалом мы выпускаем только кредитные.
Каковы промежуточные результаты? Доволен ли ими банк?
Ю. Т.: На сегодняшний день продано уже несколько тысяч таких карточек, и могу сказать, что наш банк вполне доволен промежуточными результатами. Во всяком случае, предварительные наши оценки вполне совпали с реально полученными результатами.
За последнее время количество эмитированных карточек было несколько скорректировано реальной рыночной ситуацией. Во-первых, аппетиты клиентов по поводу кредитов поубавились в связи с кризисом. А во-вторых, мы стали аккуратнее относиться к оценке заемщиков. Однако это не кардинальная коррекция, и принципиальных отличий между запланированными параметрами и реально полученными результатами мы не наблюдаем.
Имеет ли Ситибанк в своем арсенале такую технологию, как PayPass, и развивает ли активно ее по всему миру. Почему на российском рынке первый бесконтактный проект был не на основе технологии PayPass?
Ю. Т.: Для того чтобы мог существовать какой-либо проект на основе технологии PayPass, должны функционировать считывающие устройства, поддерживающие эту технологию. То есть все турникеты в московском метро должны быть оборудованы ридерами, принимающими чипы PayPass, чего сейчас нет.
Фактически сегодня на российском рынке вообще отсутствуют какие бы то ни было ридеры, поддерживающие технологию PayPass. Поэтому говорить о запуске продуктов PayPass для российских клиентов пока преждевременно. Мы же запустили такой проект, в рамках которого можно выпустить достаточно большое количество карточек, и клиенты смогут ими пользоваться.
Как вы намерены развивать данный проект? Вы предлагаете карточку Citi Express Card наряду с другими кредитными продуктами банка или же у вас есть какие-то особые маркетинговые ходы для ее продвижения?
Ю. Т.: Никаких отдельных обширных программ продвижения данного продукта у нас не предусмотрено. Основной канал продвижения наших продуктов – продажа в крупных торговых центрах с большой проходимостью. С моей точки зрения, мы это делаем лучше, чем любой другой банк в России. И через эти каналы данный продукт может получить любой клиент. Мы предлагаем нашему клиенту всю продуктовую карточную линейку, объясняем преимущества каждого отдельного продукта, включая наши кобрендовые карточки с авиакомпаниями – «Аэрофлотом» и Lufthansa, совместную карточку с сетью магазинов «Стокманн», карточки Cash Back и Citi Express Card. Мы рассчитываем, что эмиссия этих карточек в ближайшие несколько месяцев составит несколько десятков тысяч штук.
У нас также есть планы по расширению использования данного продукта. В частности, мы рассчитываем, что карточка может использоваться не только для оплаты проезда на Московском метрополитене, но и на других видах городского общественного транспорта, на пригородных электричках и автобусах. Так что наши усилия в данном проекте сосредоточены в области расширения услуг предлагаемого продукта. Насколько такой продукт будет востребован – покажет рынок.
Это только планы? Или у банка уже есть некоторые предварительные договоренности с соответствующими предприятиями общественного транспорта?
Ю. Т.: Есть предварительные договоренности с предприятиями общественного транспорта в Москве, и я думаю, что в ближайшей перспективе эти наши планы осуществятся.
Есть ли у банка планы по тестированию решений PayPass и Visa Wave? Как вы вообще оцениваете перспективы этих решений на российском рынке?
Ю. Т.: Мы обдумываем такую возможность, но здесь есть ряд трудностей. Пока нет считывающих устройств, нам нет никакого смысла предлагать бесконтактные продукты PayPass и Visa Wave. Пока нет продуктов PayPass и Visa Wave, платежные системы не будут активно продвигать считывающие устройства. Мы проводим консультации с платежными системами на эту тему, и думаю, что рано или поздно, но карточки с использованием бесконтактных технологий PayPass и Visa Wave на российском рынке появятся. Однако насколько это будет быстро, не возьмусь сказать, учитывая текущую рыночную ситуацию.
Сегодня клиенту важнее иметь стандартный универсальный продукт, нежели такую экзотику, как бесконтактная карточка, которую принимают, скажем, в кафе. Бесконтактные карточки очень удобны, однако пока люди вполне могут обходиться без них. Когда данный продукт будет востребован, мы, безусловно, будем участвовать в развитии такого проекта. Но не думаю, что это случится в ближайшие полгода.
Какие еще сферы использования бесконтактных технологий и бесконтактных платежей в целом кроме транспорта реально существуют на российском рынке?
Ю. Т.: Кафе и рестораны быстрого питания, супермаркеты, автозаправочные станции обладают наибольшим потенциалом для применения бесконтактных карточек. Речь ведь идет об относительно небольших покупках, так как сумма чека по бесконтактным карточкам лимитирована. И их использование оптимально там, где есть потребность большого количества операций на небольшие суммы.
На западе, в частности, бесконтактные карточки используются также на спортивных мероприятиях и на концертах. Но основной объем все равно обеспечивают транспорт, автозаправки и супермаркеты.
С кем из производителей «пластика» сотрудничает /banks/1903/? Какими критериями вы руководствуетесь при выборе поставщиков?
Ю. Т.: Для проекта Citi Express Card существует эксклюзивный поставщик, выбранный не нами, а Московским метрополитеном, – компания «Розан». Именно у этой компании мы заказываем «пластик», и они предоставляют нам полный спектр услуг по данному проекту.
Считает директор департамента розничного бизнеса /banks/1867/ Денис Давыдов.
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе производителя и поставщика «пластика»?
Денис Давыдов: Для нас основными критериями при выборе поставщика являются его надежность как партнера, а также цена и сроки изготовления карточек. Важным фактором также являются программы лояльности, которые предоставляет заказчику поставщик карточек.
Наш банк работает достаточно давно с компанией «Розан», и она нас полностью устраивает. Для нас важно, что наш партнер решает для нас сразу целый комплекс задач. Это и дизайнерские решения, и предложения по чипам, и при необходимости быстрое изготовление партии пластика.
Как за последние три-четыре года изменилось предложение услуг в области производства и персонализации на российском рынке? Как вы оцениваете конкурентную среду в этом сегменте?
Д. Д.: Конкурентную среду в этом сегменте мне довольно сложно комментировать, так как мы здесь выступаем в роли рядового потребителя. Мы просто заказываем пластик и не следим целенаправленно, как развиваются компании и как они между собой конкурируют.
Видите ли вы какие-либо принципиальные преимущества у российских производителей? Чем они лучше своих международных конкурентов?
Д. Д.: Первое и главное преимущество – это скорость изготовления пластика. У нас есть опыт контактов с зарубежными поставщиками, и он свидетельствует, что скорость реакции отечественных производителей – когда нужно дать какое-то предложение по дизайну или экстренно изготовить партию карточек – гораздо выше, чем у их иностранных коллег.
Актуальны ли для вас предложения «полного цикла» (производство + персонализация), которые часто рекламируют российские производители карточек? Используете ли вы аутсорсинг персонализации и планируете ли обращаться к этой схеме? Почему?
Д. Д.: Для нас аутсорсинг не актуален. Мы изначально избрали для себя политику, согласно которой мы все делаем сами. И информацию о наших клиентах ни под каким видом мы за пределы банка не выдаем. Поэтому персонализационное бюро у нас было построено собственное, и весь процесс персонализации и эмбоссирования сосредоточен внутри банка.
Предложения по аутсорсингу актуальны, как правило, для каких-то удаленных филиалов, когда посылать персонализированные карточки из головного офиса гораздо дольше и дороже, чем найти на месте персобюро и обслужиться в нем.
Как меняются критерии выбора производителя, если речь идет о карточках EMV?
Д. Д.: Для нас, пожалуй, основные критерии никак не меняются, мы по-прежнему прежде всего смотрим на надежность партнера. Важны также возможность поставщика предложить несколько вариантов чипа и, конечно, сроки изготовления.
У нас сейчас в обращении находится порядка 100 тыс. карточек, из которых порядка 70% – чиповые. На чипе также размещено дополнительное loyalty-приложение.
Верно ли, что на практике существует острая проблема EMV-совместимости – не каждая карточка работает с каждым терминалом? Приходилось ли вам с ней сталкиваться?
Д. Д.: Нет, мы никогда не слышали о такой проблеме. Более того, я готов поставить подобное утверждение под сомнение. EMV – это международный стандарт, стандарт международных платежных систем. И за качество работы они отвечают своей репутацией. Другое дело, что эквайрер иногда намеренно отказывается проводить транзакцию именно по чипу, но это означает, что он просто-напросто ведет нечестную игру.
Является одним из главных для российских производителей “пластика”. Беседуем с с директором платежных систем и электронных каналов Банка /banks/1995/Системы (ТКС Банк) Анатолием Макешиным.
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе производителя и поставщика «пластика»?
Анатолий Макешин: Это в первую очередь совмещенные возможности производства «пластика» и его персонализации, а также цена и сроки производства, исходя из чего выбор нашего банка остановился на компании «Розан». Мы пробовали делать заказы за границей, однако нас не устраивают предлагаемые сроки. По сравнению с российскими производителями их зарубежные коллеги выполняют заказы в 2 раза дольше. Так, если российская компания готова выполнить заказ за месяц, то зарубежная – за два. Более того, с отечественными производителями при необходимости можно договориться и о более сжатых сроках, с их зарубежными коллегами это проблематично. У них больше объемы производства и более жесткий производственный цикл, вклиниться в который со срочным заказом достаточно сложно.
Как за последние три-четыре года изменилось предложение услуг в области производства и персонализации на российском рынке? Как вы оцениваете конкурентную среду в этом сегменте?
А. М.: По нашему мнению, ситуация не очень сильно изменилась. Появилось два новых игрока на рынке производства банковских карточек – «Ситроникс» и «Гознак», однако мы с ними пока еще не сотрудничали. Персонализационные услуги продолжают предлагать упоминавшаяся компания «Розан» и «ОРГА Зеленоград» и начала оказывать компания «Ситроникс» , однако у нее нет такого опыта, как у «Розана», хотя есть хороший административный ресурс. Так что конкурентов на рынке не так много, и поле для деятельности имеется.
Видите ли вы какие-либо принципиальные преимущества у российских производителей? Чем они лучше своих международных конкурентов?
А. М.: Это сроки производства и контроль качества. Всегда можно прийти на приладку и проконтролировать печать. Более того, нас «Розан» более чем устраивает в плане качества, нам ни разу не приходилось возвращать партию из-за ненадлежащего выполнения. Тогда как с зарубежными партнерами такие случаи у нас были.
Пока преимуществом иностранных производителей остается ассортимент. Однако замечу, что российские компании очень быстро учатся у своих зарубежных конкурентов.
Актуальны ли для вас предложения «полного цикла» (производство + персонализация), которые часто рекламируют российские производители карточек? Используете ли вы аутсорсинг персонализации?
А. М.: Более чем актуальны. Мы изначально для себя решили, что заниматься персонализацией мы не будем. Это не наш бизнес. К тому же нам необходима персонализация не только карточек, но и листовок, упаковка в конверты и отправка по почте. И наш текущий партнер – компания «Розан» вполне успешно с этим справляется.
Как меняются критерии выбора производителя, если речь идет о карточках EMV?
А. М.: Банк ТКС не работает с микропроцессорными карточками, поэтому комментировать данный вопрос не берусь.
Оксана Смирнова-Крелль, начальник управления банковских процессов Сведбанка, омечает нестабильность качества продукции отечественных производителей карточек.
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе производителя и поставщика «пластика»?
Оксана Смирнова-Крель: Требованиями группы к дизайну карточек, спецификацией чипа, оптимальным соотношением цена/качество и сроками поставки (хотя и не всегда).
Как за последние три-четыре года изменилось предложение услуг в области производства и персонализации на российском рынке?
О. С.-К.: Появились предложения от новых российских и азиатских (Китай, ОАЭ) вендоров, в том числе из Китая и ОАЭ. Так что конкуренция есть, и это хорошо.
Видите ли вы какие-либо принципиальные преимущества у российских производителей? Чем они лучше своих международных конкурентов?
О. С.-К.: Преимущества отечественных производителей – оперативность выполнения заказа, меньшая стоимость из-за отсутствия необходимости доставки тиража и его растаможки. Недостатки – непостоянство в качестве.
Актуальны ли для вас предложения «полного цикла» (производство + персонализация), которые часто рекламируют российские производители карточек?
О. С.-К.: Аутсорсинг персонализации становится выгодным на больших объемах эмиссии. Недостаток аутсорсинга персонализации – невозможность предоставления услуги срочного выпуска карточек, увеличение сроков их доставки в региональные филиалы банка. При большой филиальной сети банку, наоборот, следует задуматься над вопросом организации удаленной персонализации, для чего на российском рынке уже сейчас существует ряд интересных решений.
Как меняются критерии выбора производителя, если речь идет о карточках EMV?
О. С.-К.: Выбор вендоров сужается их возможностью поддержать спецификацию чипа, выбранную банком для реализации своих задач, и наполнения карточки каким-то функционалом.
Верно ли, что на практике существует острая проблема EMV-совместимости – не каждая карточка работает с каждым терминалом? Приходилось ли вам с ней сталкиваться? Как избежать этой проблемы?
О. С.-К.: Технологические процедуры идентификации EMV-карточек в EMV-терминалах стандартизованы платежными системами, каждый банк-эквайрер сертифицируется платежными системами на соответствие стандартам. Проблемы возможны в тех случаях, когда устройства банка, осуществляющего прием карточек к оплате в терминале или выдающего наличные в своем банкомате, не прошли EMV-сертификацию. В противном случае острой проблемы EMV-совместимости нет, зачастую проблемы с обслуживанием возникают на стороне эмитента карточки.
и стремление иметь долгосрочные отношения с заказчиками отличают отечественных производителей.
Об этом в своем интервью говорит руководитель управления карточного бизнеса Банка УРАЛСИБ Татьяна Ерамова.
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе производителя и поставщика пластика?
Татьяна Ерамова: Основными критериями при выборе контрагента на поставку заготовок пластиковых карточек являются следующие факторы: качество производимого товара; предложенная производителем цена; стабильность производства и качества на больших тиражах; сроки выполнения заказов; опыт работы поставщика на рынке.
Как за последние три-четыре года изменилось предложение услуг в области производства и персонализации на российском рынке? Как вы оцениваете конкурентную среду в этом сегменте?
Т. Е.: За последние годы принципиальных изменений на рынке данных услуг не происходило. Связано это в основном с тем, что раздел сфер влияния в этой области произошел значительно раньше. Организация новых крупных производств и центров персонализации связана со значительными затратами и лицензированием данного вида деятельности со стороны международных платежных систем, что в условиях жесткой конкуренции не позволяет рассчитывать на быстрое получение прибыли.
Видите ли вы какие-либо принципиальные преимущества у российских производителей? Чем они лучше своих международных конкурентов?
Т. Е.: Основным преимуществом у российских производителей является срок изготовления заказа: временные затраты на доставку товара минимальны, в том числе за счет отсутствия растаможки. К преимуществам также можно отнести ориентированность российского производителя на внутренний рынок, желание иметь долгосрочные контракты с заказчиком, что вынуждает производителя поддерживать стабильно высокое качество производимых заготовок, что не всегда встречается у зарубежных поставщиков.
Актуальны ли для вас предложения «полного цикла» (производство + персонализация), которые часто рекламируют российские производители карточек? Используете ли вы аутсорсинг персонализации и планируете ли обращаться к этой схеме? Почему?
Т. Е.: ОАО «УРАЛСИБ» имеет свои крупные Центры персонализации в Москве и Уфе, в связи с чем «полный цикл» и аутсорсинг персонализации не являются для банка приоритетным направлением, хотя и используются для ряда проектов. В основном это проекты социальных карт – большой объем и разнообразие наносимой на карточки данного вида информации делают «полный цикл» наиболее эффективным методом персонализации. Некоторое время назад УРАЛСИБ рассматривал предложения по аутсорсингу персонализации и логистики выпущенных карточек, но отказался от него. Причина этого – компании, предлагающие аутсорсинг персонализации заинтересованы в выпуске больших тиражей однотипных карточек, но им не интересно работать с большим количеством мелких партий и организовывать их логистику, что является необходимым условием для ОАО «УРАЛСИБ», имеющего развитую филиальную сеть, а также большое количество банков-партнеров.
Как меняются критерии выбора производителя, если речь идет о карточках EMV?
Т. Е.: УРАЛСИБ изначально ориентирован на производителя карточек с чипом. Это является одним из критериев выбора поставщика.
Верно ли, что на практике существует острая проблема EMV-совместимости – не каждая карточка работает с каждым терминалом? Приходилось ли вам с ней сталкиваться? Как избежать этой проблемы?
Т. Е.: Нам неизвестно о проблеме EMV-совместимости. Все известные нам случаи, когда карточка работает с одним терминалом и не работает с другим, были в конечном счете связаны либо с некорректной персонализацией карточки, либо с некорректной настройкой терминала, либо с ошибками в терминальном ПО. Во всех этих случаях можно говорить о нарушении требований стандарта EMV со стороны эквайрера или со стороны эмитента. Действительно, раньше, когда банки учились технологии, таких случаев было больше, чем сейчас. В случае соблюдения требований стандарта проблем нет.
Таковы важнейшие критерии выбора поставщика карточек по мнению руководителя направления кредитных карточек российского подразделения группы Cetelem Анны Поляковой.
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе производителя и поставщика «пластика»?
Анна Полякова: Cetelem является одним из лидеров в области кредитных карточек в Европе и предоставляет услуги международного качества в России. В настоящее время Cetelem в России выпускает кредитные карточки Сетелем MasterCard. При подготовке кредитных карточек к выводу на российский рынок мы искали поставщика, который смог бы предложить целый комплекс услуг – производство, хранение, персонализацию пластика и его подготовку к почтовой отправке. Таким образом, круг потенциальных провайдеров существенно сократился.
Как за последние три-четыре года изменилось предложение услуг в области производства и персонализации на российском рынке? Как вы оцениваете конкурентную среду в этом сегменте?
А. П.: Лидеры рынка не изменились: по-прежнему доминируют компании «Розан» и «НоваКард». В настоящее время все большую активность на рынке проявляет Пермский Гознак. Существуют также и другие известные игроки рынка – это Orga, Tagrus (CardHall), Gemalto. Вместе с тем до совершенной конкуренции на этом рынке еще далеко, поскольку пока на нем представлено незначитель
