Вектор развития рынка банковских карт в Республике Армения

05 Июня 16:17

Ваагн Месропян Генеральный директор ООО «Альфа-Груп», компания «Кардограф»

Одним из неотъемлемых условий распространения пластиковых карт является обеспечение их держателей современной и динамично развивающейся инфраструктурой, содействующей расширению сферы применения карт и способствующей увеличению безналичного оборота.

Для адекватного восприятия ситуации на рынке пластиковых карт РА обратимся к аналитическим данным, характеризующим динамику количества платежных карт, эмитированных коммерческими банками.

В Армении количество пластиковых карт в первом квартале 2018 года увеличилось на 14,9% до 1,785 млн, вместо 10,8% в предыдущем году. По данным Центрального банка Армении, местные карты ArCa увеличились на 12,8% до 591,6 тыс. карт за год, а международные карты Visa и MasterCard увеличились соответственно на 12,7% и 22,1%, до 633,7 тыс. и 514,8 тыс. карт. Другие международные карты (в основном HSBC, AmEx и Diners Club) снизились на 1,1% до 44,700 карт[1].

Согласно тому же источнику, число локальных карт ArCa выросло за 2017 год на 8,7% до 566.8 тыс. шт., а международных Visa и MasterCard - на 3,6% и 18,7% соответственно - до 608.6 тыс. шт. и 493.8 тыс. шт., при спаде прочих международных карт (в основном карты HSBC, AmEx и Diners Club) на 0,3% до 45.5 тыс. шт. Годом ранее, за 2016 г. число ArCa сократилось на 5%, Visa - на 25,5%, прочих международных карт - на 3,5%, при росте MasterCard на 20,8%.

По данным регулятора, восстановление в 2017 г. восходящего тренда общего объема пластиковых транзакций было обусловлено выходом динамики транзакций по картам Visa из 0,6%-го спада на 10,6%-й рост, ускорением роста транзакций по MasterCard - с 14,9% до 32,6%, на фоне чего наблюдалось мизерное углубление спада транзакций по ArCa - с 0,4% до 1,8% и замедление спада транзакций по прочим международным картам с 67,7% до 30,5%.

Адекватно этому по итогам первого квартала 2018 г. резкое увеличение объема транзакций по пластиковым картам обусловлено увеличением транзакций с картами ArCa на 14,1% и ростом международных карт в 7 раз, транзакции с картами Visa увеличились на 0,7% до 26,9%, а с MasterCard - на 39,3%. Лидером является карта Visa - 188,8 млрд драмов, за ней следуют MasterCard -123,6 млрд, ArCa - 84,4 млрд драмов, а с остальными картами - 43,8 млрд драмов.

До этого, в 2017 г. улучшился тренд общего объема пластиковых транзакций с выходом из 2,1%-го спада в 2016 г. на 11,8%-й рост в 2017 г. - до 1.6 трлн драмов.

Лидерство по объему транзакций по итогам 2017 г. удерживают карты Visa - 747.7 млрд драмов, на второе место продвинулись MasterCard - 451.9 млрд драмов, оттеснив на третье ArCa - 354.5 млрд драмов, а остальные 22.7 млрд драмов - это транзакции по прочим международным картам (HSBC, AmEx, DC).

На 1 января 2018 года в Армении насчитывалось 7303 POS-терминала[2]. Из этого числа 711 находятся в головных офисах и филиалах банков. В течение последнего года общее число POS-терминалов возросло на 4,8% или 332 шт., против роста на 8,7% или 557 шт. в 2016 г. Число банкоматов по итогам первого квартала 2018 года составило 1426 шт. (таблица 1) с годовым ростом на 4,2% или 61 шт., против роста на 1,1% или 16 шт. в 2016 г.

Таблица 1. Банкоматы коммерческих банков Армении на 31/03/18[3]

место

Наименование

Всего банкоматов

г. Ереван

Области

НКР

1

АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК

178

84

94

-

2

Ардшинбанк

157

83

71

3

3

Банк ВТБ (Армения)

153

74

79

-

4

Араратбанк

125

90

32

3

5

Армбизнесбанк

125

61

52

12

6

Юнибанк

115

76

37

2

7

Конверсбанк

120

74

44

2

8

Америабанк

118

92

26

-

9

Армэкономбанк

111

72

39

-

10

HSBC Банк Армения

54

54

-

-

11

Банк Анелик

50

41

9

-

12

Эвокабанк

39

35

4

-

13

Арцахбанк

46

7

-

39

14

Инекобанк

31

22

9

-

15

Библос Банк Армения

4

4

 

-

16

Армсвисбанк

-

-

-

-

17

Банк Меллат

-

-

-

-

Итого по всем банкам

1426

869

496

61

С июля 2017 г. началось обслуживание армянских карт ArCa в России и российских карт МИР в Армении. Россия и Армения обеспечивают взаимное обслуживание карт платежных систем «Мир» и ArCa, сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК). Соответствующее соглашение было подписано между НСПК, оператором российской платежной системы «Мир», и оператором платежной системы Армении ArCa АОЗТ «Армениан Кард». 

Это не совместные карты, а обычные карты ArCa с общеизвестным БИН-ом ArCa 9051xx, только с чипом. На оборотной стороне карты размещен логотип ПС «МИР» в качестве так называемого acceptance mark, для того, чтобы в точках продаж не возникало вопросов. Уже три армянских банка выпускают такие карты, начали подтягиваться и остальные банки. Карты ArCa сегодня уже обслуживаются по всей инфраструктуре ПС «МИР», а это практически по всей России. На данный момент у нас карты МИР обслуживаются во всех банкоматах, и в подавляющем большинстве торговых точек, подключенных к нашему процессингу. К середине года это количество возрастет. Идут работы и по направлению обеспечения обслуживания карт МИР и в инфраструктуре банков, имеющих собственный процессинг. Отметим, что использование карт ArCa в России намного выгоднее благодаря прямому курсу драм-рубль как в случае транзакций, так и для обналичивания средств.

Необходимо отметить, что в 2017 г. сократилось число POS-терминалов в банках и их филиалах - на 14% или 116 шт., против роста на 9,2% или 70 шт. в 2016 г., что можно обусловить выходом с рынка до 2017 года четырех банков и сопутствующей оптимизацией их POS-терминальной сети банками, с которыми они объединились, поскольку у действующих игроков уже имелась собственная обширная сеть POS-терминалов. Число пунктов торговли/обслуживания, где установлены банкоматы или POS-терминалы, с 2015 года ЦБ перестал публиковать[4], но в конце 2014 года их насчитывалось 6619, из коих 3694 - в торговых точках и 275 - в гостиницах.

Отметим, что мажоритарным акционером ArCa выступает Центробанк Армении, далее крупными акционерами организации являются ACBA-Credit Agricole Bank, АрмэкономБанк и Ардшинбанк, а остальным 12 банкам принадлежат по 2% акций. За 2015-2016 гг. с банковского рынка вышли ProCredit Bank, БТА Банк, Арэксимбанк-группа ГПБ и Армянский Банк Развития, объединившиеся соответственно с ИНЕКОБАНКом, Армэкономбанком, Ардшинбанком и АРАРАТБАНКом. В 2015 году вышли ProCredit Bank и БТА Банк, а в 2016 году - Арэксимбанк - группа ГПБ и Армянский Банк Развития. С 2017 года в Армении функционируют 17 банков. Через собственный процессинг работают на карточном рынке HSBC Банк Армения и Банк ВТБ (Армения). На пластиковом рынке начала работать Армсвиссбанк, который стал I квартале 2017 г. членом Armenian Card и, успешно завершив переговоры с MasterCard на предмет членства, в феврале 2018 г. объявил старт эмиссии карт.

Во многих из выше представленных мероприятий свое непосредственное участие также имел ООО «Альфа-Груп», как звено, обеспечивающее сотрудничество с рынком России по части производства пластиковых карт.

Проанализировав основные показатели, характеризующие развитие карточной отрасли в Армении, можно сделать выводы о том, что на протяжении последних лет наблюдается положительная динамика по многим направлениям:

  • объем рынка банковских карт отличается высоким темпом прироста;
  • увеличивается количество современной обеспечивающей работу с пластиковыми картами инфраструктуры, несмотря на снижение количества коммерческих банков;
  • наблюдается устойчивый рост удельного веса операций по оплате товаров и услуг в общем объеме платежей, осуществленных с использованием банковских карт.

В этой связи активное позиционирование банковских продуктов сопряжено не только с работой самих банков, но и с сотрудничеством с другими организациями, в которых используются банковские продукты, и производству банковских карт, то есть единая интеграция в банковском секторе может стимулировать рост пластиковых карт и переход по обслуживанию на более качественный и современный уровень.


[1] Источник: Официальный сайт Центрального банка РА https://www.cba.am/AM/pperiodicals/tex_I_18.pdf

[2] Материалы информационно-аналитического агентства «Адженси оф рейтинг маркетинг информейшн» ООО (ИК АрмИнфо) - http://arminfo.info/

[3] Источник: Официальный сайт Центрального банка РА https://www.cba.am/AM/pperiodicals/tex_III_18.pdf

[4] "Адженси оф рейтинг маркетинг информейшн" ООО (ИК АрмИнфо)

Журнал «Банковские технологии», №5, 2018.

вернуться назад

События

Новости

Корпоративные новости